Старшие братья Якоб и Вильгельм рассказывают своей младшей сестре Шарлотте сказки. Только вот в её сознании эти истории обретают совсем другую форму. Девочка не видит милых принцесс и благородных принцев. В её версии Золушка не примеряет хрустальную туфельку, а берёт в руки нож. Красная Шапочка сама становится охотницей в тёмном лесу. А история про Гензеля и Гретель превращается в путешествие в иную реальность.
Братья и представить не могут, что творят в голове у сестры. Для неё их повествования - лишь толчок для собственных, куда более тревожных фантазий. Грань между вымыслом и реальностью в её мире почти стёрта. Получается странная и затягивающая смесь, где знакомые сюжеты оборачиваются своей изнанкой, а привычная мораль теряет всякий смысл.